Займут на триллион: петербуржцы стали брать меньше кредитов, но долги горожан растут
В условиях падения доходов населения и оптимизации многими компаниями персонала банки ужесточили подходы к выдаче новых кредитов и сократили лимиты по уже выпущенным кредитным и дебетовым картам с овердрафтом. При этом на карантине долговая нагрузка петербуржцев, как и всех россиян, возросла.
Как отмечают эксперты, наибольшую динамику показали долги по кредитным картам (порядка 11% по сравнению с предыдущим годом), поскольку они к началу кризиса уже находились на руках у населения, ими воспользоваться было проще всего. Выход из ситуации банковские структуры увидели во взимании платы за выпуск карт.
По словам аналитиков, объём кредитов горожан выйдет по итогам года на новую высоту. А вот инициативу со сбором денег за карты большинство даже не заметит из-за маркетинговых отвлекающих ходов банков, и лишь незначительная часть откажется от тех карт, которыми пользуются редко.
Новый рубеж
Как рассказал 78. ru аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, если в мае 2019 года петербуржцы заняли 63,8 млрд рублей и имели совокупный размер долга 849,9 млрд, то в мае этого года они добавили только 48,4 млрд, доведя кредитный портфель до 992,2 млрд.
— Иначе говоря, темпы заимствования замедлились по сравнению с докризисным временем, но накопленный объём кредитов всё равно вышел на новую высоту, прибавив около 17%. По итогам этого года мы ожидаем ещё +10%, итого петербуржцы будут должны банкам около 1,1 трлн рублей, — поделился аналитик своим прогнозом.
Валерий Емельянов добавил также, что если сравнивать регионы по просроченной задолженности (не по всему объёму долга, поскольку сам размер кредитного портфеля больше у тех регионов, где проживает больше всего населения), то Петербург замыкает топ- 40 наименее проблемных регионов. Это почти середина рейтинга. Такой же уровень просроченных кредитов (чуть меньше 5%) в Тюменской области, Хакасии, Тыве, Карелии, Челябинской области.
Худшие показатели по просрочке традиционно показывают кавказские республики: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария (27-29% невозвратных кредитов), Ингушетия (21%), Чечня (18%). Лучше всего с кредитной нагрузкой справляются нефтеносные районы, дальневосточные регионы и отдельные уникумы на карте страны: Ямал, Магаданская область, Чукотка, Камчатка, Удмуртия, Якутия, Сахалин (от 1% до 2,5% невозврата).
— За время пандемии долговая нагрузка, очевидно, выросла. И наибольшую динамику показали долги по кредитным картам (порядка 11% по сравнению с предыдущим годом), поскольку они к началу кризиса уже находились на руках у населения, ими воспользоваться было проще всего, — констатировал Валерий Емельянов.
Аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых считает, что в пандемию просрочки выросли, но не драматично. До сих пор эта проблема находила малое отражение в отчётах банков, так как часть проблемных займов была своевременно реструктуризирована, а часть просто ещё не «созрела».
— Для перехода кредита в разряд неработающего нужна просрочка свыше 90 дней, по кредитным картам — неплатежи после льготного периода. Во втором полугодии, скорее всего, увидим увеличение доли проблемных кредитов на балансах банков, — поясняет она.
По словам Натальи Малых, теоретически, чем больше банки выдают кредитных карт во время кризиса, тем больше они себе проблем наберут на баланс. Это необеспеченные ссуды. Но банки уже отреагировала на эти риски и с начала кризиса сократили лимиты по уже выпущенным кредитным и дебетовым картам с овердрафтом, чтобы сократить масштаб проблем.
Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович отмечает, что если исходить из последних доступных на текущий момент данных ЦБ РФ, то за апрель, когда различные карантинные и прочие противоэпидемиологические факторы вступили в полную силу, объёмы портфеля потребительских ссуд сократились на 1,7% в сравнении с уровнями, достигнутыми по итогам марта этого года.
— Тем временем, если говорить о динамике портфелей потребительских кредитов банков в период мая—июня, то, вероятно, мы увидим некоторое восстановление их объёмов после апрельского спада, — полагает аналитик.
На что понадобились деньги на карантине?
По мнению Валерия Емельянова, кроме ипотеки и автокредитов, петербуржцы брали деньги в долг на некое крупное приобретение: материалы для ремонта, бытовую технику и электронику, мебель, автозапчасти.
— Это справедливо для кредитов, получаемых в виде наличных, а также на карту с возможностей снятия с неё денег. Если говорить строго о кредитных картах (они имеют возобновляемый лимит и зачастую беспроцентный период), то в подавляющем большинстве случаев это «антикризисные» деньги. Более 90% операций с кредитками приходится на повседневные расходы или разовые покупки в тех случаях, когда нет наличных средств или закончились деньги на дебетовых картах, — поясняет эксперт.
Наталья Малых отмечает рост ипотечного кредитования. По её словам, хотя темпы с апреля и замедлились, это произошло на фоне снижения процентных ставок и запуска льготных программ. Портфели необеспеченных кредитов при этом у многих банков начали сокращаться — спрос есть, но выдают не всем, так как с ростом безработицы банки ужесточили правила выдачи, и доля отказов выросла.
Антон Покатович считает, что наибольшим спросом в период карантина, как, вероятно, и в ближайшие месяцы, пользовались некрупные потребительские кредиты до 100—150 тыс. рублей, а также POS-кредиты на покупку различной техники. При этом аналитик прогнозирует дальнейшее снижение реальных доходов населения. По итогам года этот показатель может составить порядка 6,5—9%.
— При таких вводных, а также ожидаемом продолжении процесса ужесточения политики выдачи кредитов, мы полагаем, что темпы роста потребительского кредитования по итогам 2020 года замедлятся до уровней 2—5%, — делится он прогнозом.
Удастся ли нажиться банкам?
Комментируя инициативу банков о вводе платы за выпуск карт, эксперты говорят единодушно: на кредитах это никак не отразится, да и переход к оплате наличными в современных условиях маловероятен.
Наталья Малых, аналитик ГК «ФИНАМ», полагает, что клиенты будут закрывать карты, которыми мало пользуются, чтобы избежать дополнительной платы за них.
— Численность карт в итоге, думаю, сократится. Увеличение доли наличных в расчётах маловероятно, и тенденция роста безналичных платежей сохранится. Оплата картой или телефоном намного удобнее наличных, к тому же безопаснее в условиях ковида. На кредиты это также вряд ли повлияет, — подчёркивает она.
Валерий Емельянов напоминает, что плата за обслуживание (от сотен рублей до 1000—2000 рублей в год) обычно гораздо дешевле самих процентов по кредиту. Поэтому большинство активных заёмщиков даже не заметит, что правила как-то поменялись. Для тех, что привык пользоваться безналичными операциями, возврат к бумажным деньгам маловероятен. Да и сами банки не будут афишировать изменения в тарифах. Они предпочтут делать акцент на бонусные категории, акции, спецпредложения и другие маркетинговые приемы.
